Leistungen, die zu Ihrer finanziellen Situation passen
Jede Beratung ist individuell. Jede Strategie wird speziell für Sie entwickelt. Hier finden Sie einen Überblick über unsere Angebote.
Wie funktioniert die Zusammenarbeit?
Der erste Schritt ist immer ein ausführliches Gespräch. Wir möchten verstehen, wo Sie stehen und wohin Sie möchten.
Basierend darauf empfehlen wir die passende Leistung – oder eine Kombination mehrerer Angebote.
Sie entscheiden dann, wie Sie fortfahren möchten. Kein Druck. Keine Verpflichtungen, bis Sie bereit sind.
Basis-Finanzanalyse
Der perfekte Einstieg für alle, die zum ersten Mal einen klaren Überblick über ihre Finanzen bekommen möchten.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben
- Identifikation von Einsparpotentialen
- Priorisierung Ihrer finanziellen Ziele
- Konkrete Handlungsempfehlungen für die nächsten 90 Tage
- Schriftlicher Bericht mit allen Ergebnissen
Für wen geeignet: Einsteiger, die ihre Finanzen besser verstehen möchten, oder Menschen, die das Gefühl haben, den Überblick verloren zu haben.
147,50 €
Vermögensaufbau-Strategie
Eine langfristige Strategie für alle, die nicht nur sparen, sondern aktiv Vermögen aufbauen möchten.
Was Sie erhalten:
- Individuelle Analyse Ihrer Risikobereitschaft und Anlageziele
- Entwicklung einer personalisierten Anlagestrategie
- Monatlicher Aktionsplan mit konkreten Schritten
- Empfehlungen für Anlageformen, die zu Ihnen passen
- Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Strategie
Für wen geeignet: Menschen mit regelmäßigem Einkommen, die einen Teil davon gewinnbringend anlegen möchten.
297,00 €
Schuldenabbau-Programm
Ein strukturierter Weg aus der Verschuldung – realistisch, umsetzbar und auf Ihre Situation abgestimmt.
Was Sie erhalten:
- Vollständige Erfassung aller bestehenden Verbindlichkeiten
- Priorisierungsmatrix nach Zinssatz und Dringlichkeit
- Entwicklung eines realistischen Tilgungsplans
- Verhandlungsstrategien für Gespräche mit Gläubigern
- Monatliche Fortschrittskontrolle
Für wen geeignet: Personen mit bestehenden Schulden, die einen klaren Plan brauchen, um schuldenfrei zu werden.
198,75 €
Komplette Finanzplanung
Die umfassendste Beratung – eine ganzheitliche Betrachtung aller Aspekte Ihrer finanziellen Zukunft.
Was Sie erhalten:
- Tiefgehende Analyse Ihrer gesamten finanziellen Situation
- Altersvorsorge-Strategie mit Bedarfsberechnung
- Investitionsplanung für kurz-, mittel- und langfristige Ziele
- Risikoabsicherung und Versicherungsoptimierung
- Steueroptimierungsstrategien im Rahmen Ihrer Möglichkeiten
- Umfassendes Finanzhandbuch für Ihre persönliche Situation
Für wen geeignet: Menschen, die eine vollständige finanzielle Neuausrichtung wünschen oder vor wichtigen Lebensentscheidungen stehen.
547,25 €
Monatliches Finanz-Coaching
Kontinuierliche Begleitung für alle, die langfristig an ihrer finanziellen Situation arbeiten möchten.
Was Sie erhalten:
- Monatliches Gespräch zur Besprechung Ihrer Fortschritte
- Laufende Anpassungen Ihrer Finanzstrategie
- Sofortige Unterstützung bei finanziellen Entscheidungen
- Regelmäßige Analyse Ihrer Ausgabenmuster
- Motivation und Accountability
Für wen geeignet: Personen, die Struktur und regelmäßige Unterstützung brauchen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
89,90 € / Monat
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Kann ich mehrere Leistungen kombinieren?
Ja, absolut. Viele unserer Kunden beginnen mit der Basis-Finanzanalyse und buchen dann je nach Bedarf zusätzliche Leistungen.
Wie lange dauert eine Beratung?
Das hängt von der gewählten Leistung ab. Eine Basis-Finanzanalyse kann innerhalb von ein bis zwei Wochen abgeschlossen sein. Eine komplette Finanzplanung erfordert mehr Zeit, typischerweise vier bis sechs Wochen.
Muss ich persönlich vorbeikommen?
Nein. Alle Beratungen können auch digital per Videoanruf durchgeführt werden.
Was passiert nach der Beratung?
Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit allen Empfehlungen. Sie können diese dann selbst umsetzen, oder Sie entscheiden sich für unser monatliches Coaching, um kontinuierliche Unterstützung zu erhalten.
Wichtiger Hinweis: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Bildungszwecken und stellen keine individuelle Finanzberatung dar. Ergebnisse können je nach persönlicher Situation variieren. Diese Inhalte ersetzen nicht die Beratung durch einen qualifizierten Finanzfachmann. Bitte konsultieren Sie einen Experten, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.